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Mercado de smartphones en Latam se contrae 4%

5 junio, 25
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Mercado de smartphones en Latam se contrae 4%. El mercado latinoamericano de smartphones se contrajo un 4% interanual en el primer trimestre de 2025, poniendo fin a una racha de crecimiento de seis trimestres, con envíos totales que alcanzaron los 33,7 millones de unidades, según el último estudio de Canalys (ahora parte de Omdia). Samsung mantuvo el primer puesto con un crecimiento interanual del 7%, enviando 11,9 millones de unidades, impulsado por la fuerte demanda de sus modelos básicos A06 y A16, que representaron casi la mitad de sus envíos.

Este desempeño subraya el enfoque estratégico de la compañía en defender su posición en el segmento de gama baja y contrarrestar la presión de la competencia emergente, impulsada por los precios. Xiaomi se aseguró el segundo puesto por segundo trimestre consecutivo con 5,9 millones de unidades y un crecimiento del 10%, gracias al éxito continuado de sus series Redmi 14C 4G y Note 14, lo que refuerza su estrategia en el segmento de precios de US$100 a US$299.

Motorola descendió al tercer puesto tras una caída del 13%, hasta los 5,2 millones de unidades, debido a que su dependencia de productos de gama baja como el G15 y el G05 limitó su competitividad. HONOR ascendió al cuarto puesto con un crecimiento del 2% y 2,6 millones de unidades enviadas, manteniendo un fuerte impulso con su línea de la serie X. TRANSSION descendió al quinto puesto, con una caída del 38% en los envíos, hasta los 2,1 millones de unidades, su primera caída en la región, en medio de una mayor competencia y posibles ajustes en el inventario del canal.

“La incertidumbre económica, en particular el temor a subidas arancelarias, afectó considerablemente al mercado latinoamericano de smartphones en el primer trimestre de 2025”, afirmó Miguel Pérez, analista sénior de Canalys (ahora parte de Omdia). “Los proveedores frenaron sus estrategias de venta agresivas, los minoristas redujeron sus inventarios y los consumidores retrasaron las actualizaciones no esenciales, lo que prolongó el ciclo de reemplazo. Tras un período de rápida expansión de los proveedores en mercados inexplorados como Centroamérica y Ecuador, esta corrección era previsible. Los proveedores ahora se enfrentan a un panorama más complejo ante la disminución de la demanda, la intensificación de la competencia y el aumento de los riesgos de inventario”.

En el primer trimestre de 2025, el mercado regional de smartphones mostró una marcada polarización, con un crecimiento limitado principalmente a los segmentos de entrada y premium. A pesar del aumento de los costos, las marcas siguen invirtiendo en el segmento inferior a US$100 para mantenerse accesibles a los compradores sensibles al precio. Samsung y Apple mantienen su dominio en el segmento de gama alta, impulsados por la fuerte demanda de las series S25 y iPhone 16.

Sin embargo, el segmento de gama media, que representa el 78% del total de envíos, sigue siendo el principal campo de batalla. Este segmento busca un equilibrio entre asequibilidad y rendimiento, atrayendo tanto a quienes buscan actualizar su gama como a los usuarios habituales. Dado que el crecimiento en los mercados periféricos resulta insuficiente, la competencia en este segmento se intensificará hasta 2025, ya que los proveedores se centran en la rentabilidad y el posicionamiento a largo plazo en un mercado cada vez más competitivo.

Brasil, representando el 28% de los envíos totales a la región, fue el único mercado entre los cinco principales mercados regionales que mostró un crecimiento interanual en el primer trimestre de 2025, logrando aumentar sus envíos en un 3% para llegar a 9,5 millones de unidades, impulsado por la mayor inversión de marcas chinas como HONOR, Xiaomi y realme.

México fue el segundo mercado más grande de la región en cuanto a número de dispositivos enviados, representando el 22% del volumen total de envíos. Sin embargo, sus envíos de dispositivos registraron una contracción del 18%, marcando dos descensos consecutivos. Esta caída se atribuye a la intensa competencia entre los actores del mercado local, quienes, en 2024, impulsaron la renovación de dispositivos en los segmentos de entrada y gama media. Esto provocó un aumento de los inventarios, lo que ha dificultado que los canales de venta reanuden de forma más agresiva la reposición de nuevos dispositivos.

Centroamérica, que durante 2024 se consolidó como el tercer mercado más importante de la región, registró una disminución en sus envíos por primera vez en siete trimestres, cayendo un 7% interanual en el primer trimestre de 2025. Esto también se debió a la acumulación de inventarios, impulsada principalmente por marcas emergentes como TRANSSION, ZTE y OPPO, así como a la desaceleración de la dinámica del mercado.

Los mercados de Colombia y Perú en Latinoamérica ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Continuaron con la tendencia irregular del año pasado, con una ligera caída en el primer trimestre de 2025, a pesar de comenzar el año con crecimiento económico. Sin embargo, se espera que su desempeño mejore en los próximos trimestres a medida que se recupere el consumo.

“Canalys (ahora parte de Omdia) proyecta una contracción del 1% en el mercado latinoamericano de smartphones para 2025”, añadió Pérez. “Como región emergente, Latinoamérica sigue siendo muy vulnerable a las dificultades globales, en particular las tensiones entre Estados Unidos y China, que podrían desencadenar inflación y volatilidad cambiaria. Sumada a la incertidumbre socioeconómica regional y al posible impacto de los nuevos aranceles estadounidenses, estas presiones probablemente reducirán el gasto, especialmente en el segmento de entrada, que constituye la columna vertebral del mercado latinoamericano de smartphones. Esto podría provocar una mayor acumulación de inventario y una mayor presión sobre los proveedores”.

“Los cambios de comportamiento observados en el primer trimestre de 2025 ya apuntan a cambios estructurales más profundos que los fabricantes ya no pueden ignorar”, señaló Pérez. El éxito este año dependerá de mantener estrategias de inventario ágiles y con capacidad de respuesta en segmentos de alta rotación, a la vez que se fortalecen las propuestas de valor en todas las líneas de producto. Los proveedores que equilibren la disciplina operativa con la innovación dirigida estarán mejor posicionados para afrontar la volatilidad del mercado. En un panorama donde se están redefiniendo los patrones de crecimiento tradicionales, la optimización de la cartera, un marketing preciso y una mejor experiencia del consumidor serán esenciales para mantener la competitividad.

Mercado de smartphones en Latam se contrae 4%

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