Agentforce reduce el tiempo de cotización de ventas

Agentforce reduce el tiempo de cotización de ventas. Cotizar debería ser sencillo. Pero para la mayoría de los representantes de ventas, es todo menos eso. Se ven obligados a buscar la combinación correcta de SKU, interpretar complejas normas de precios, comprobar términos legales y esperar aprobaciones. Todo ello bajo la presión de ser rápidos. Un solo error puede provocar retrasos, repeticiones o, peor aún, el envío de un presupuesto incorrecto. Esta ineficacia ralentiza directamente la velocidad de las operaciones y facturaciones.

 

Es por eso que Salesforce presenta Agentforce for Revenue. Proporciona una fuerza laboral digital que se encarga de tareas rutinarias como presupuestos, seguimientos e introducción de datos, para que cada representante pueda centrarse en crear relaciones e impulse más ventas. Integrada en Revenue Cloud, esta solución combina el poder de los humanos y los agentes de IA para agilizar todo el proceso de cotización a cobro, desde la cotización y contratación, hasta el pedido y la facturación, con mayor velocidad, precisión y confianza.

 

Presupuestos instantáneos con Agentforce for Revenue

Agentforce permite a los representantes crear presupuestos precisos y personalizados en cuestión de segundos. Sólo tienen que describir lo que necesitan (por ejemplo, «Cotizar un nuevo generador con el paquete de energía basado en el uso») y Agentforce genera el presupuesto al instante, seleccionando automáticamente los productos, precios y condiciones correctas. Salesforce ya utiliza Agentforce internamente y ha observado una reducción del 75% en el tiempo de cotización, junto con una reducción del 87% en clics para su propio equipo de ventas.

 

Y no sólo Salesforce ve estos resultados. Agentforce está diseñado para ofrecer rapidez y precisión en las cotizaciones a clientes de cualquier sector, desde la fabricación hasta la atención médica. Por ejemplo, AdMed aprovecha ahora Revenue Cloud para modernizar su proceso de ventas.

 

«Revenue Cloud está transformando nuestra forma de hacer negocios», afirma Bill Francy, Presidente de Servicios al Cliente de AdMed, Inc. “Actualmente estamos probando el nuevo agente de presupuestos, y esperamos que reduzca el trabajo manual, acelere los ciclos de negociación y envíe los presupuestos a nuestros clientes más rápido que nunca. No se trata sólo de eficiencia. Se trata de desbloquear más oportunidades cerradas y de escalar de forma más inteligente”.

 

Configuración de productos más rápida e inteligente

Generar un presupuesto es sólo el primer paso. Para desbloquear realmente la velocidad y precisión en todo el proceso de cotización, los vendedores también necesitan una forma más inteligente de configurar sus productos.

 

Después de que Agentforce inicie un presupuesto, los vendedores utilizan el configurador de productos mejorado de Revenue Cloud para adaptar rápidamente ofertas complejas, incluidos aquellos con más de mil artículos de línea. A diferencia de las herramientas CPQ (“Configure, Price, Quote”) tradicionales que se basan únicamente en sistemas rígidos y con muchas reglas, el nuevo motor lógico basado en restricciones de Salesforce aumenta estos enfoques tradicionales, ofreciendo a los clientes la flexibilidad necesaria para gestionar cualquier complejidad que exija su negocio.

 

Utiliza reglas bidireccionales y plantillas de apuntar y hacer clic para reducir drásticamente el tiempo de mantenimiento y la creación de reglas. Considérelo como un GPS para presupuestos que guía a los representantes hacia configuraciones válidas en tiempo real, lo que acelera el tiempo de elaboración del presupuesto.

 

¿Por qué es importante?

Hoy en día, las operaciones de facturación son más complejas que nunca. Según Deloitte, el 71% de los ejecutivos B2B luchan con procesos de ventas manuales y fragmentados, y el 13% de los acuerdos se pierden debido a herramientas desconectadas. A medida que los modelos de monetización híbridos se convierten en la norma, los representantes no tienen tiempo para unir manualmente suscripciones, precios basados en el uso y ofertas de servicios. Revenue Cloud, con tecnología de Agentforce, elimina esa complejidad, unificando todos los tipos de transacciones en un único presupuesto, llevando los datos de la transacción hasta el pedido y la factura.

 

¿Cómo funciona?

Para que esto sea posible, Salesforce ha reconstruido su solución CPQ como la nueva Revenue Cloud: la primera plataforma de facturación compuesta e impulsada por los agentes de IA del sector. Su arquitectura API-first integra todos los procesos de facturación en API accesibles, lo que facilita que los agentes gestionen e interactúen con dichos procesos.

 

«Salesforce CPQ contribuyó a impulsar la segunda ola de la gestión de ingresos al permitir ingresos recurrentes a gran escala», dijo Meredith Schmidt, vicepresidenta ejecutiva y directora general de Revenue Cloud en Salesforce. «Ahora, con Revenue Cloud, estamos ofreciendo la tercera ola: gestión de ingresos impulsada por una plataforma API-first, componible y preparada para agentes, que permite que los estos fluyan sin problemas a través de todos los canales, desde los representantes de ventas y los portales de socios hasta el autoservicio y el servicio de campo.»

 

Agentforce y Revenue Cloud unifican los datos estructurados y no estructurados (historial de compras, catálogos de productos, perspectivas de activos conectados) para realizar acciones oportunas y precisas. Estos datos, armonizados en Data Cloud, potencian la IA agéntica de Agentforce, lo que permite a los equipos desplegar agentes autónomos y orientados a objetivos que pueden razonar y actuar. A diferencia de los asistentes de IA tradicionales que se limitan a sugerir los siguientes pasos, Agentforce ejecuta las tareas de principio a fin, liberando a los vendedores para que realicen un trabajo de mayor valor.

 

Durante todo el proceso, los datos están protegidos por Salesforce Trust Layer. Los agentes operan de forma segura dentro de los permisos específicos de sus empleados, lo que garantiza que tanto el agente como el empleado sólo accedan a datos y acciones autorizados. Esto permite que todos los presupuestos cumplan las políticas de la empresa, las normas de precios y los datos de sus clientes, lo que reduce significativamente el tiempo de cotización.

 

Estas innovaciones forman parte del mayor lanzamiento hasta la fecha para Revenue Cloud, y todas se encuentran disponibles. Con esta versión, Revenue Cloud proporciona a los equipos más potencia, flexibilidad y velocidad que nunca. Entre las funciones adicionales se incluyen:

 

Flujos de trabajo fluidos con Slack y CRM: Agentforce está disponible en Slack a través de la API, así como desde los registros de oportunidades, presupuestos y cuentas dentro de Salesforce. Esto significa que los vendedores pueden iniciar, editar y finalizar presupuestos desde donde se encuentren, todo dentro del mismo flujo de trabajo. Los presupuestos siguen la transacción, por lo que no hay que volver a introducir datos ni duplicarlos.

 

Facturación de Revenue Cloud: Como plataforma de ingresos completa, la arquitectura API-first de Revenue Cloud permite a los usuarios crear sus propios agentes para dar soporte a cualquier proceso a lo largo del ciclo de vida del presupuesto al cobro, incluida la facturación. Con todos los datos en una única plataforma, Revenue Cloud Billing facilita una facturación precisa y transparente.

 

Inteligencia en la gestión de ingresos: Los equipos de ventas, finanzas y operaciones pueden acelerar la toma de decisiones con visibilidad en tiempo real de todo el ciclo de vida de los ingresos. Tableau Next, integrado en Revenue Cloud, ofrece una visión clara de las métricas clave, incluyendo las tendencias de precios, el flujo de pedidos y el rendimiento de los ingresos, lo que permite a los equipos actuar al instante a partir de la información obtenida.